Anatoly Kogan — flute
Konstantin Vilensky — piano/bass (1,17)
1.K.Vilensky «Fantasy On The Themes By Mozart» — 7:46
2.Ch.Nicholson — Variations on «Ah, vous dirai-je, maman» flute solo — 2:56
3.W.A.Mozart «Rondo» from sonata A-dur treatment by K.Vilensky — 3:21
4.F.Chopin «Valce» op.69,nr.1, treat. by K.Vilensky — 3:23
5.F.Chopin «Valce» op.64,nr.1, treat. by K.Vilensky 1:57
6.F.Chopin Nocturne»op.9,nr.2,treat.by K.Vilensky — 3:40
7.F.Chopin «Variations On A Theme By Rossini» — 3:00
8-12.K.Vilensky «Variations On The Theme By Paganini» — 9:03
13.A.Aliabiev «Nightigale» — 3:38
14.N.Rimski-Korsakov-K.Vilensky «The Song Of Indian Guest» — 1:55
15.N.Rimski-Korsakov-K.Vilensky «The Flight Of The Bumble Bee» piano solo — 1:24
16.Jerry Bock «If I Were A Rish Man» treat. by K.Vilensky — 5:29
17.K.Vilensky «Blues» — 5:14